唐代宗广德二年(公元764年)十月,仆固怀恩又引吐蕃、回纥、党项几十万人南下,京师非常恐慌,郭子仪出镇奉天(今陕西乾县),代宗召子仪询问抵御敌人的计谋,子仪说:“以我所见,怀恩没有什么作为。”代宗问其中的原因,郭子仪回答说:“怀恩虽然勇猛,但平常失去人心。如今所以能作乱,是引诱那些思念回来的人罢了。怀恩本来是我的部下,我曾经对他有恩,如今我作为大将,他一定不忍心同我兵刃相见,凭这个知道他没有什么作为。”吐蕃入侵邠州(今陕西彬县),子仪在泾阳(今陕西泾阳),马上下令长子朔方兵马使郭曜率师援救,与邠宁节度使白孝德一起闭城拒守。怀恩前锋到达奉天,靠近城挑战,众将请求出击,郭子仪制止说:“客兵深入,利在速战,不能同他交战。况且他们都是我的部下,一向敬重我,我暂缓出击,他们一定会心怀二意;如果进攻,这是速战,胜负就不知道了。”因而下令“敢说出战的杀!”坚守等待,敌果然不战而退。