5月上旬 鄂豫陕根据地第二次反“围剿”开始 : 5月上旬,蒋介石又调集30多个团的兵力,对鄂豫陕根据地发动第二次“围剿”。中共鄂豫陕省委决定:以游击队就地开展游击战争;红25军北上寻机歼敌一部,尔后采取诱敌深入的方针,争取再歼敌一两个师。6月初,红25军由郧西北上,5日在商洛镇与敌两个师遭遇,毙伤敌200余人,缴获轻机枪4挺、步枪100余支。红军向北跳到外线后,敌人原来指向东南的进攻矛头转而向北。红军又转向东南疾进。6月13日,包围商南县城。14日,攻占富水关,继占青山街,俘敌第44师营长以下官兵170多人。16日,红25军远程奔袭敌44师后方临时补给站荆紫关,歼敌1个多连和民团一个营,缴获大批军用物资,取得反“围剿”斗争的第一个大胜利。这时,敌也奔向荆紫关。红25军为摆脱密集之敌,诱敌深入根据地,寻机歼其一路,于6月25日回到根据地边沿黑山街。7月2日,以伏击战将追敌警备第1旅全歼于山阳以西的袁家沟口,活捉敌旅长唐嗣桐以下1400余人,缴获轻重机枪40挺, 长短枪1000余支及其他军用物资,取得反“围剿”斗争的第二个大胜利。7月12日,红25军为把敌人调出根据地,再次转到外线,经商县杨家斜、蓝田石嘴子、后更子等地,北出终南山,前锋直抵西安以南十余公里之韦曲,杜曲,使敌人在西北地区进攻红军的总后方——西安大为震动。这次胜利打破了敌人对根据地的重兵“围剿”,宣告了敌人企图在三个月内消灭红军计划的彻底破产。