11月3日 鲁中军民进行反“扫荡”作战 : 11月, 日军第17、第21、第32师团和独立混成第5、第6、第7、第10旅团及伪军共50000余人,在第12军司令官土桥一次指挥下,对鲁中沂蒙山区进行大规模“扫荡”,其“扫荡”中心为中共山东分局、八路军山东纵队和第115师领导机关所在地之沂水、临沂、费县、蒙阴之间纵横约6、70公里地区。鲁中区军民的反“扫荡”分为三个阶段:第一阶段,从11月2日至11月12日,为敌人合围,八路军之反合围阶段。11月2日,敌人分别由蒙阴、费县、临沂、莒县、沂水等据点出动。4日早晨,蒙阴之敌首先偷袭马牧池山东纵队指挥机关。山东纵队机关在警卫部队的掩护下,分路突围,转移至南墙峪。敌人尾追而来,山东纵队又迅速折向西南,至泰(安)泗(水)宁(阳)边区的石莱一带。11月5日,敌人两万余人分11路向费县东南我八路军第115师猛扑,形势非常危急。当夜,第115师政治委员罗荣桓率师机关和警卫部队5000余人向西南转移,秘密通过了敌人的两道封锁线,第二天,到达50公里以外的黄埠前,后又转至天宝山区,敌人合围失败。第二阶段,从11月12日至12月上旬,为敌人“清剿”,八路军反“清剿”阶段。敌人在合围扑空后,即在根据地内进行“清剿”。第115师教导第2旅、山东纵队第2旅1个营、抗日军政大学一分校两个队、蒙山支队1个大队和山东分局警卫连首先挺进沂蒙山基本区,在内线与敌展开斗争。接着,第115师、山东分局机关亦进入了基本区,指挥内线部队反“清剿”斗争。八路军在内线广泛开展游击战、伏击战、阻击战,不断打击敌人。同时发动群众,空舍清野,进行反伪化、反抓丁、反抢掠斗争。经过1个多月反“清剿”斗争,基本上粉碎了敌人消灭山东八路军主力、摧毁根据地的企图。但中共山东党和八路军领导机关、部队受到较大的损失,根据地遭到空前破坏。第三阶段,12月上旬至28日,为敌人撤退、八路军反击阶段。太平洋战争爆发后,敌人主力陆续撤出,仅留少数部队在根据地内“扫荡”。八路军第115师和山东纵队趁此有利时机,尾追截击撤退之敌。并适当集结兵力,消灭留在根据地内的敌人,破袭敌人交通线拔除据点。先后攻克据点数十处,歼灭部分日伪军。至12月28日,敌人的“扫荡”被彻底粉碎。此次反“扫荡”作战,历时50余天,八路军共歼灭敌人2000余名,基本上坚持了沂蒙山区抗日根据地。